Vous êtes déjà intermédiaire en assurance. Vous avez des clients, la relation et la réglementation. Il vous manque peu de choses pour proposer un accompagnement patrimonial complet.
Vos clients assurés ont aussi une épargne, une retraite à préparer, une famille à protéger. Les accompagner sur tout leur patrimoine, c’est une relation plus complète, plus durable, et des recommandations.
Formation à la méthode, rendez-vous en binôme sur vos premiers dossiers patrimoniaux, et le cadre du réseau Inovéa : facilités pour les cabinets partenaires, application de conformité.
Oui. Il lui faut en général ajouter le statut CIF pour conseiller sur les placements financiers, en plus de son statut IAS.
Ce point dépend de votre situation et des conditions du réseau. On en parle lors de l’échange.
La formation de 150 heures se suit en quelques semaines à quelques mois, puis la certification AMF se passe dans les six mois qui suivent le début d’activité.
Oui, c’est souvent par elle que l’on commence : vos clients ont déjà confiance en vous.
15 minutes en visio pour voir si ce métier, et cette façon de l’exercer, vous correspondent.
Réserver mon échange